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今日市场全天大幅飙升，成交额创历史记录，多数宽基指数继续放量大涨。其中，上证指数上涨8.06%至3336点；创业板指今日表现更为突出，大涨15.36%，创历史单日最大涨幅；港股恒生指数今日延续涨势，截至A股收盘涨超3.08%。

地产政策再迎催化，投资者情绪持续高涨，日成交额超26000亿，创历史新高。WIND数据显示，申万31个一级行业全部收红，个股普涨。其中，美容护理、计算机、电子、电力设备涨幅靠前，均涨超11%，而偏红利和防御风格的银行、煤炭、公用等板块涨幅继续相对排后。全市场5300多只股票中有5328只上涨，赚钱效应极佳。

上周末再迎地产政策催化，降低存量房贷政策落地，一线城市逐渐松绑限购。9月29日晚间，中国人民银行会同金融监管总局发布四项金融支持房地产政策，就9月24日会议提及的完善商业性个人住房贷款利率定价机制、优化个人住房贷款最低首付款比例、优化保障性住房再贷款、延长部分房地产金融政策期限的优化等发布官方公告。随后市场利率定价自律机制发布倡议，各家商业银行原则上应在2024年10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整。中农工建四大行也发布公告称，坚决落实有关要求，依法有序推进降低存量商业性个人住房贷款利率工作。此外，9月29日晚间，广州、上海、深圳一线城市相继松绑限购，上海出台7条楼市新政，调整限购、降首付、降低住房交易税收成本等；广州全面取消限购，不再审核购房资格，不再限制购房套数；深圳首套住房首付款比例调整为15%，二套住房首付款比例调整为20%。继政治局会议明确表态“促进房地产行业止跌企稳”之后，各级的地产新政在国庆长假前正持续密集推出。而在交易端，随着市场“底部共识”的增强，顺周期地产股链的修复弹性迅速打开。

大量资金加速进场，成交额突破2.6万亿，刷新历史记录。今天开盘后伴随着三大指数的集体拉升，大量资金加速进场，成交额一度飙升，沪深两市开盘后35分钟成交额破万亿，刷新历史上最快成交破万亿记录。随后指数继续拉升，上证指数最大涨幅近9%，与此同时成交量也不断扩大，投资者情绪持续高涨，尤其是市场追捧度极高的美护、计算机、电子、电新、社服、通信、传媒、医药、军工、机械、非银等方向，表现极度活跃，相关申万行业指数全天涨幅均在10%以上。截至收盘，沪深两市成交额飙升至26125万亿，创出历史新高。假期前的最后一个交易日里，大量投资者仍积极涌入股市，坚定选择持股过节，反映市场情绪正空前高涨。而节前A股市场的“政策大礼包”也有望进一步带动、带火长假期间的消费市场。近期政策面的密集发力推动下，国内经济基本面预期将呈现不断改善的向好态势，预计国庆假期之后，A股市场的风险偏好仍有望维持在较高水平。

投资策略方面，伴随指数进一步放量突破，政策持续加码阶段，预计A股仍处于有为的时间窗口。9月中旬以来，重要指数回踩年内低点后逐渐企稳，而随着海外软着陆预期升温、美联储超预期降息打开国内政策空间，以及国内稳增长政策预期的不断升温，近期从金融部门到中央层面的政策催化不断，在货币、财政及地产、股市等诸多重要领域持续释放明确的转向信号。情绪与资金层面，在政策催化下市场风险偏好持续高涨，右侧交易的投资者不断涌入市场，推动指数快速走高。当前，指数放量大涨后已显著突破此前的下降通道压力，A股正迎来投资者信心快速修复的黄金期。

行业配置上，短期仍可持续关注超跌反弹板块，核心红利、出海&全球资源品、中央加杠杆可作为中期方向。1)A股超跌修复之际，市场反转效应短期会比较明显——此前跌得多的板块(较典型的集中在偏内需反向)或有望涨得多，逻辑上是风险偏好的修复和流动性的回补，另外，非银板块也极大受益于成交量的明显改善，同样高弹性的TMT板块(计算机、传媒、电子、通信)则显著受益于风险偏好提升的推动；2)核心红利、出海&全球资源品及中央加杠杆受益板块依然是中期方向。核心红利资产在前期充分调整后或仍有配置价值；出海&全球资源品已具备性价比，且海外软着陆预期升温、国内出口持续韧性之际，有望迎来股价的修复；关于中央加杠杆方向(军工、家电、汽车等)，系政策加码的重要抓手，建议可持续关注政府订单续增(军工等)、政府补贴刺激(以旧换新政策支持的家电、汽车等)等明确受益方向。

风险提示：

本资料所引用的观点、分析及预测仅为个人观点，是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，相关指数、行业等的过往表现不代表未来表现，也不代表本公司旗下基金的业绩表现，不构成对阅读者的投资建议。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示基金的未来表现。投资有风险，投资需谨慎。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本资料不构成本公司任何业务的投资建议或保证，不作为任何法律文件。本公司或本公司相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。

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